Anlageprozess
Das ist unser Erfolgskonzept
Anlageprozess
So gehen wir vor
Der Anlageprozess des ÖKOBASIS One World Protect Fonds gestaltet sich in drei Schritten.
Zunächst wird von ISS ESG, unserem Researchprovider, ein umfangreiches Nachhaltig-keitsrating zu circa 6000 Unternehmen geliefert.
Das Anlageuniversum des Fonds wird durch die Auswertung dieser Datenbank, die praxiserprobten Best-in-Class-Ansätze und die konsequenten Ausschlusskriterien der Steyler Ethik Bank bestimmt. Dabei werden die Grundsätze des Steyler Ordens: Gerechtigkeit, Friede und Bewahrung der Schöpfung berücksichtigt. Die Steyler Ethik Bank übernimmt somit die Rolle des Nachhaltigkeitsadvisors.
Aus diesem Anlageuniversum entsteht das Fondsportfolio im ersten Schritt durch die Auswahl der Aktien mit den relativ stärksten Aufwärtsbewegungen. Im zweiten Schritt greift eine Weiterentwicklung des innovativen AIRC-ExO-Risikomanagementmodells des Fondsmanagers Grohmann & Weinrauter ein und bestimmt die Investitionsquote jeder einzelnen Aktie im Vergleich zu der Anlagealternative Anleihe.
Zunächst wird von ISS ESG, unserem Researchprovider, ein umfangreiches Nachhaltig-keitsrating zu circa 6000 Unternehmen geliefert.
Das Anlageuniversum des Fonds wird durch die Auswertung dieser Datenbank, die praxiserprobten Best-in-Class-Ansätze und die konsequenten Ausschlusskriterien der Steyler Ethik Bank bestimmt. Dabei werden die Grundsätze des Steyler Ordens: Gerechtigkeit, Friede und Bewahrung der Schöpfung berücksichtigt. Die Steyler Ethik Bank übernimmt somit die Rolle des Nachhaltigkeitsadvisors.
Aus diesem Anlageuniversum entsteht das Fondsportfolio im ersten Schritt durch die Auswahl der Aktien mit den relativ stärksten Aufwärtsbewegungen. Im zweiten Schritt greift eine Weiterentwicklung des innovativen AIRC-ExO-Risikomanagementmodells des Fondsmanagers Grohmann & Weinrauter ein und bestimmt die Investitionsquote jeder einzelnen Aktie im Vergleich zu der Anlagealternative Anleihe.
Wir wählen unsere Partner nach Kompetenz und Spezialisierung aus.
Die Guten ins Töpfchen
Expertise
Die Steyler Ethik Bank wurde 1964 vom Steyler Missionsorden in Sankt Augustin bei Bonn gegründet. Sie bietet das gesamte Spektrum eines modernen Finanzdienstleisters an: vom Girokonto bis zur Vermögensverwaltung. Ethisches Bankgeschäft lebt das Geldinstitut durch eine faire und bedarfsgerechte Kundenberatung sowie nachhaltige Anlagestrategien. So investiert die Bank nur in Wertpapiere, die strenge soziale und ökologische Kriterien erfüllen. Der komplette Gewinn der Bank dient der Arbeit von weltweit rund 10.000 Steyler Missionaren und Schwestern - gemeinsam mit freiwilligen Spenden von Kunden.
„Jede Geldanlage sollte moral-konform sein und in gewissen Punkten auch bestimmte Ideale widerspiegeln.“
- Norbert Wolf Geschäftsführer der Steyler Ethik Bank
Erstellung des Anlageuniversums
für den One World Protect
Die Steyler Ethik Bank erstellt auf der Grundlage von Daten der Ratingagentur ISS ESG das Anlageuniversum individuell für den One World Protect-Fonds gemäß folgendem dreifachem Nachhaltigkeitsfilter:
• Anwendung aller jeweils aktuellen Steyler Ausschluss-kriterien: Auswahl von Unternehmen, die weder in kontroversen Geschäftsfeldern (z.B. Rüstung, Atom, Kohle) tätig sind noch kontroverse Geschäftspraktiken (z.B. Missachtung von Menschen- und Arbeitsrechten) anwenden. Bei der Festlegung der Steyler Ausschlusskriterien wird die Steyler Ethik Bank durch ihren Ethik Ausschuss
beraten. Die Aktuelle Liste können Sie hier (mit einem Klick)
einsehen.
• Anwendung eines individuell definierten Best-in-Class-Ansatzes: Auswahl von Unternehmen, die eine gute Nachhaltigkeitsperformance haben. Bei Staatsanleihen gilt das Steyler Länder-Anlageuniversum, dieses basiert auf dem ISS ESG Country Rating.
• Anwendung SDG Solutions Score: Auswahl von Unternehmen, die über ihre Produkte und Dienstleistungen einen qualitativen und messbaren Beitrag zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele leisten (gemessen anhand eines SDG-Scores auf der Skala von -10 bis + 10) ISS ESG research
• Anwendung eines individuell definierten Best-in-Class-Ansatzes: Auswahl von Unternehmen, die eine gute Nachhaltigkeitsperformance haben. Bei Staatsanleihen gilt das Steyler Länder-Anlageuniversum, dieses basiert auf dem ISS ESG Country Rating.
• Anwendung SDG Solutions Score: Auswahl von Unternehmen, die über ihre Produkte und Dienstleistungen einen qualitativen und messbaren Beitrag zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele leisten (gemessen anhand eines SDG-Scores auf der Skala von -10 bis + 10) ISS ESG research
Nachhaltigkeitsadvisor für den Fonds
Die Steyler Ethik Bank liefert für den Fonds die Nachhaltigkeitsexpertise. Die Steyler Ethik Bank hat einen seit Jahren bewährten ethisch-nachhaltigen Auswahlprozess für alle ihre Anlagen und Fondsprodukte etabliert. Dieser zweifache Nachhaltigkeitsfilter umfasst einen Best-in-Class-Ansatz und die Berücksichtigung einer Vielzahl von Ausschlusskriterien, die über ihre Produkte und Dienstleistungen einen qualitativen und messbaren Beitrag zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele leisten. Die Datenbasis für das Anlageuniversum des Fonds bezieht die Steyler Ethik Bank von der ISS ESG, München.
Nachhaltigkeitsfilter für den
One World Protect:
Dreifacher Nachhaltigkeitsfilter
Ausschluss
Keine Investition in kontroverse Unternehmen
Datenbasis: Steyler Ethik Filter: Ausschlusskriterien (weiteres)
Datenbasis: Steyler Ethik Filter: Ausschlusskriterien (weiteres)
SDG-Beitrag
Selektion der Unternehmen mit überdurchschnittlichem Beitrag zur Erreichung der SDGs
Datenbasis: ISS ESG SDG Solutions Score by ISS ESG, München (weiteres)
Datenbasis: ISS ESG SDG Solutions Score by ISS ESG, München (weiteres)
Mit diesem Button verlassen Sie die Internetseite des ÖKOBASIS One World Protect und werden zur Internetseite der Steyler Bank weitergeleitet.
Hier
finden Sie die dort geltenden Datenschutzhinweise des Seitenbetreibers.
Verzeichnete Erfolge
- WARBURG-TREND ALLCOATION PLUS-FONDS: Lipper Fund Award 2014 in der Kategorie „Gemischte Fonds Eurozone flexibel“, Zeitraum 3 Jahre
- WARBURG-TREND ALLOCATION PLUS-FONDS: DEUTSCHER FONDSPREIS 2011 FONDS professionell "Gemischte Fonds Europa dynamisch„ , Zeitraum 5 Jahre.
- WARBURG-DAXTREND-FONDS: Fund Award 2009 €uro am Sonntag Aktienfonds (Deutschland) für den Zeitraum 3 Jahre.
- WARBURG-TREND RETURN PLUS-FONDS: Fund Award 2009 €uro am Sonntag Mischfonds (überwiegend Anleihen) jeweils für die Zeiträume 1 Jahr und 3 Jahre.
Die Gewinner ins Portfolio
Expertise
Grohmann & Weinrauter sind seit 1991 unabhängige Asset Manager. Ihre Kernkompetenz liegt im aktiven Risiko-Management. Hierbei entwickeln und disponieren sie systematische Strategien zur Senkung von Anlagerisiken an den Kapitalmärkten, besonders in den Bereichen Aktien, Anleihen, Devisen und Derivaten. Seit 1993 verwalten Sie mit diesem Konzept erfolgreich Spezial- und Publikumsfonds. Dabei liegt das Ziel stets darin, "systematisch erfolgreich" zu sein.
Selektionsprozess
- Der Fonds investiert mit einem systematischen Risikomanagement in bis zu 80 Aktien.
- Die Auswahl der relativ stärksten Einzelwerte erfolgt u. a. über Momentumberechnungen.
- Eine Aktie wird nur gekauft, wenn ihre Wertentwicklung stärker ist, als das Rentenportfolio verläuft.
- Die Investitionsquotendifferenzen der Aktien zu
100 % werden als Rentenportfolios mit Laufzeitsteuerung temporär in Staatsanleihen geparkt, ausgewählt nach den Kriterien des "ISS ESG Country Rating". - Währungschancen und -risiken werden systematisch über die Berechnung der Aktieninvestitionsquote gesteuert.
Anlageziele
- Hohe Partizipation an den Aufwärtstrends Aktien Global
- Verringerung Drawdowns Aktien Global
- Erreichung der "United Nations Sustainable Development Goals 2030 (SDG)" durch die Investition in Unternehmen mit positivem Beitrag zu den SDGs.
"Wer das Management von Risiken beherrscht,
kann Chancen nutzen."
- Martin Weinrauter, Geschäftsführer bei GROHMANN & WEINRAUTER Institutional Asset Management GmbH
kann Chancen nutzen."
- Martin Weinrauter, Geschäftsführer bei GROHMANN & WEINRAUTER Institutional Asset Management GmbH
